Nos expertises

Un projet à nous confier ?

Cession, acquisition, financement, stratégie et ingénierie financière : nous vous accompagnons avec des solutions sur mesure, à chaque étape de la vie et du développement de votre entreprise.

Cession et acquisition Financement Conseil financier et stratégique

Cession et acquisition

Céder, acquérir ou transmettre une entreprise : nous pilotons chaque étape du processus, jusqu’au closing.

De la préparation à la signature, nous structurons l’opération, identifions les contreparties pertinentes, coordonnons l’ensemble du processus et vous accompagnons dans les négociations.

Cession
- Phase d’audit et préparation de la documentation stratégique : teaser, accord de confidentialité, mémorandum d’information
- Recherche d’acquéreurs, organisation et coordination du processus de cession, négociations jusqu’au closing
Acquisition
- Préparation stratégique : ciblage et profilage, identification des cibles, pré-évaluation
- Organisation et coordination du processus d’acquisition, négociations jusqu’au closing
Transmission familiale
- Préparation en fonction du calendrier du cédant et du successeur
- Phase opérationnelle : médiation familiale, montage fiscal et financier, vente, donation ou succession
LBO, OBO, MBO
- Préparation stratégique et audit
- Négociation de la valorisation et de la documentation juridique, validation du montage
- Signing et closing

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Financement

Identifier les financements les plus adaptés, mobiliser les bons partenaires et sécuriser leur obtention.

Du crédit d’impôt à la levée de fonds, nous identifions les dispositifs et financements adaptés à votre situation, constituons les dossiers et vous accompagnons dans les négociations avec les financeurs.

Financement public
- Crédits d’impôt : CII, CIR, métiers d’art
- Statut de jeune entreprise innovante (JEI)
- Aides, subventions et avances remboursables
Levée de fonds
- Phase d’audit et préparation de la documentation stratégique : pitch deck, business plan
- Recherche d’investisseurs, roadshow, négociation des lettres d’intention et du pacte d’actionnaires
Financement bancaire
- Accompagnement de A à Z, de la rédaction du business plan, du prévisionnel et du plan de financement jusqu’au déblocage des fonds, avec nos partenaires bancaires

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Conseil financier et stratégique

Accompagner le dirigeant dans ses décisions, du reporting financier aux opérations stratégiques de haut de bilan.

Nous intervenons aux côtés du dirigeant, du board et de la direction financière, dans la gestion courante comme dans les opérations stratégiques et structurantes.

Évaluation d’entreprise
- Valorisation d’entreprise et d’actifs immatériels : approche patrimoniale, comparables et multiples, flux de trésorerie actualisés (DCF), et valorisation des marques, brevets, technologies et autres actifs incorporels
Montage financier et modélisation
- Modélisation de projets d’investissement, analyse d’opportunité et de faisabilité dans le cadre de vos développements stratégiques
Expertise financière au service des décisions clés
- Support du board, du dirigeant et du directeur financier pour la gestion courante : reporting périodique, diagnostic spécifique
- Opérations de haut de bilan : partenariat, scission, acquisition, investissement, ouverture du capital, refinancement
Pilotage et outils de performance
- Mise en place de systèmes de reporting financier, tableaux de bord de gestion et suivi des indicateurs clés

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Notre méthode

Quatre principes, à chaque mission

Une approche sur mesure

Chaque opération répond à des enjeux spécifiques. La stratégie, le processus et les modalités d’accompagnement sont adaptés au contexte, aux objectifs et aux contraintes de chaque projet.

Une exécution rigoureuse

De la préparation à la signature, chaque étape est structurée, coordonnée et suivie avec rigueur afin de sécuriser le processus et les intérêts de chaque partie.

La confidentialité

La maîtrise de l’information et la confidentialité des échanges sont essentielles à la conduite sereine de toute opération, de son initiation jusqu’à sa réalisation.

Un engagement aux côtés du client

Une implication constante aux côtés du dirigeant et des actionnaires, dans la préparation, les négociations et la coordination des conseils jusqu’au closing.

Premier échange

Échangeons sur votre projet.

Un premier échange confidentiel nous permettra de comprendre vos enjeux et d’identifier les premières pistes d’accompagnement.

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